（1）負(fù)責(zé)財(cái)富管理客戶的日常服務(wù)與管理；
（2）負(fù)責(zé)了解、挖掘及分析財(cái)富管理客戶需求，結(jié)合其財(cái)務(wù)狀況及投資目標(biāo)，提出科學(xué)的綜合資產(chǎn)配置方案和投資計(jì)劃書；
（3）針對財(cái)富管理客戶個性化需求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)人員、部室，組成專家團(tuán)隊(duì)，共同為財(cái)富管理客戶提供定制化、專屬化的產(chǎn)品及服務(wù)；
（4）負(fù)責(zé)擬定并落實(shí)財(cái)富中心營銷服務(wù)體系，通過營銷服務(wù)，積極挖潛、拓展財(cái)富管理客戶；
（5）負(fù)責(zé)利用綜合金融管理平臺和財(cái)富管理子系統(tǒng)，建立健全客戶資料及信息檔案，并根據(jù)收集、歸納的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和動態(tài)跟蹤，及時(shí)調(diào)整營銷服務(wù)策略；
（6）深入了解金融市場各項(xiàng)業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品，積極參加各類財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好客戶資產(chǎn)配置和財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)理念的引導(dǎo)和培育工作；
（7）負(fù)責(zé)研究探索產(chǎn)品投顧業(yè)務(wù)模式及家族辦公室高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式。