（1）負責財富管理客戶的日常服務與管理；
（2）負責了解、挖掘及分析財富管理客戶需求，結合其財務狀況及投資目標，提出科學的綜合資產配置方案和投資計劃書；
（3）針對財富管理客戶個性化需求，負責協調各相關人員、部室，組成專家團隊，共同為財富管理客戶提供定制化、專屬化的產品及服務；
（4）負責擬定并落實財富中心營銷服務體系，通過營銷服務，積極挖潛、拓展財富管理客戶；
（5）負責利用綜合金融管理平臺和財富管理子系統，建立健全客戶資料及信息檔案，并根據收集、歸納的信息數據進行分析和動態跟蹤，及時調整營銷服務策略；
（6）深入了解金融市場各項業務和相關產品，積極參加各類財富管理業務培訓，做好客戶資產配置和財富管理業務服務理念的引導和培育工作；
（7）負責研究探索產品投顧業務模式及家族辦公室高端財富管理業務模式。